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很久以前，妖兽横行，祸害人间，百姓民不聊生。就在这时，一位仙人出现，他将妖兽引领到一个世外秘境，这个秘境被后人称之为“山海界”。 数百年过去了，某一天仙人设下的结界受到破坏，部分灵兽出逃人间，为了将灵兽寻回，现任守界者灵发仙人来到人类的世界。然而此时此刻，孟然和同学正因为误闯后山而遇到传说中的凶兽穷奇……

阿玖前世受凤羽陷害而亡，转世成为小狐狸再次与孟瑄相遇，再世修炼成小狐仙后，面对凤羽的虎视眈眈、楚坤对孟瑄阿玖感情的介入、自己身为狐仙对外的魅惑力，都影响着阿玖与孟瑄的感情，而阿玖发现自己再得仙身后，竟有堕仙的体质，并会逐渐感染周遭仙人也成为堕仙，阿玖成为仙界罪人，将面临着整个仙界的围剿……

公益律师卢卡调查案件时，意外卷入天使与恶魔的争斗，结识了隐藏起恶魔身份的阿尔伯特，经过相处，两人感情进展迅速，就在此时，卢卡发现阿尔伯特的真实身份，他似乎还与一直在人类世界制造灾难的神秘组织有很深的牵扯，卢卡陷入了茫然之中……